中華石化網訊 今年是電煤價格并軌的第一年。根據國務院辦公廳此前發布的《關于深化電煤市場化改革的指導意見》，取消重點合同，煤炭訂貨和價格開始完全市場化。

煤炭市場低迷以及市場化推進，這令煤炭企業和發電企業在市場中的談判籌碼此消彼長，雙方角色正在悄然發生逆轉。

長協合同難產

雖然2013年電煤談判已結束，但五大電企中，除大唐集團，其余四家與神華的長協電煤合同價格依然未決。從知情人士處了解到，目前神華只與大唐集團簽訂了2013年的長協合同煤價格，在622元/噸左右。

“因為大唐集團每年從神華購進的電煤非常少，大約在100萬～200萬噸，所以能較快地確定價格。神華與其他發電集團的合同價格還沒有落實。”

上述知情人士還介紹，1月中旬，神華也與國電及其他電廠簽訂了相關的階段性電煤合同。其中，短期合同價格為622元/噸，現貨合同價為629元/噸，后市仍需要根據煤炭市場的現價進行調整。而每噸622元也僅是給四大發電集團以及粵電等大電廠的優惠價。在數量方面，短期和現貨一般是按照7：3進行搭配銷售。

從全國合同煤簽訂情況來看，1月份未確定的合同煤價格仍模糊，多數企業計劃等國家發改委及鐵路部門的指導文件下發后再定。目前，大電廠從煤炭企業買煤通常比環渤海動力煤報價每噸低5~10元，小電廠一般按照環渤海的煤炭價格。

中國煤炭工業協會統計數據顯示，截至1月18日，全國匯總煤炭合同18.91億噸，遠高于2012年重點合同煤匯總量12億噸。其中，一年期以上的長協合同2.23億噸，電力用煤11.89億噸。雖然，電煤合同簽訂量大致處于正常水平，但煤炭長協合同量僅為2.23億噸，占電力用煤合同不足兩成。

電企主動權增強

中煤遠大咨詢中心煤炭分析師張志斌表示，即便是跟隨市場價，煤炭企業和電力企業的談判也并不順利。“一方面，煤炭企業認為價格還有可能上漲，不愿意降價出售；另一方面，電廠則認為煤炭從去年開始一直供大于求，庫存很高，不愁買煤，所以也不愿意提價。因此，雙方就一直僵持著。市場化后，電企談判主動權增強很多，同時，市場行情對電企也更利好一些。”張志斌說。

截至2月15日，沿海六大電廠總庫存達1574萬噸，可用天數高達43天，其中浙能91天、粵電55天、國電38天、華能31天、上電25天、大唐25天。節日期間大量工業企業停產放假，電廠電煤日耗量明顯下滑，煤炭市場逐步呈現出有價無市的行情。

市場分析人士認為，2013年煤炭需求增長空間不大，同時進口煤仍在持續增加，不斷沖擊著國內市場。因此，煤炭價格不會出現大起大落，價格仍將延續2012年的態勢，很難再上漲。

山西煤銷集團一位負責人也介紹，2013年電煤價格談判時，煤企與電企雙方都比較理性。該集團的長協價格也沒有確定，短期則是按照去年第四季度的價格水平來定。

“因為這一價格是雙方都能夠接受的，一季度一談。不過，未來的趨勢是煤電一體化，長協只是一個過渡。比如，作為煤電大省的山西，煤炭與電力資產可結合到一起，神華已經有很多電廠，五大電企也有煤礦。”上述山西煤銷集團負責人表示。

當煤炭行業告別幸福的十年，接下來的十年里，或要經歷一段相對艱難的日子。業內人士認為，受國內外經濟增速放緩，及國際能源結構變局影響，中國煤炭行業將進入一個長期的買方市場，煤炭行業必須直面產能過剩的嚴冬，加大創新轉型力度，以期在競爭更加慘烈的“寡頭時代”得以存續與發展。

大型煤企利潤多遭“攔腰砍斷”

剛剛憑借整合優勢進入世界500強企業的山東能源集團，在2012年實際利潤較之前預計砍掉了一半還多。山東能源集團工會主席宿洪濤說，集團原預計2012年可以實現利潤240億元，但由于煤價下跌106元-109元/噸，實際利潤只有107億元。全年集團有30對礦井虧損，虧損面44%。

2012年，全國煤炭大型企業普遍利潤遭遇“腰斬”。神華集團利潤仍然保持第一，山東能源集團位居第二位，而第三位的利潤額已不足50億元。在經濟持續疲軟的2012年，煤炭板塊的慘淡局面可見一斑。

來自中國煤炭工業協會的數據表明，2012年，全國煤炭產量36.6億噸，同比增長4%左右，增速同比回落4.7個百分點。全國主要港口煤炭發運6.2億噸，下降5.4%。與此同時，煤炭進口量大幅增加。2012年，我國進口煤炭2.89億噸，同比增長29.8%；而出口則同比下降36.8%。

受進口沖擊，煤炭庫存大幅攀升，價格持續下降。截至去年年底，全國煤炭企業存煤8500萬噸，增長58%；主要港口存煤4351萬噸，同比增長26.8%。秦皇島港5500大卡市場動力煤平倉價630元-640元/噸，比年初下降170元/噸左右。

從“賺多賺少”到“生死抉擇”

春節期間，山東等地部分煤礦停產、限產，但煤炭市場并未出現趨緊苗頭。山東煤炭運銷協會顧問李繼會認為，2013年煤炭經濟形勢不容樂觀。一些企業界人士普遍認為，當前經濟仍未探底，并有復雜跡象。從煤炭市場看，煤炭產能陸續在釋放，而需求量不會有明顯增加，國家還要控制總體消耗量。

從去年11月來看，目前煤價處于一個相對高點。而就傳統行情來說，每年1月份是銷售旺季，煤價處于市場高點。但目前除動力煤上升約3元-5元/噸外，整體煤價基本沒有上升。目前，電廠存煤15天-20天左右，不擔心煤炭供應。宿洪濤預計，直到3月份應該是個平緩期，而之后煤價可能會再次下降。尤其是3月下旬全國“兩會”以后，全國煤炭生產恢復提升，屆時煤價將再次下滑。

山東能源集團董事長卜昌森認為，我國煤炭行業將長期處于買方市場時期。“十二五”的后三年是煤炭產能集中釋放期，預計平均每年將有4億噸-5億噸產能釋放，而同期每年消費增量只有2億噸左右，供過于求形勢十分嚴峻。此外，從2011年開始，每年有超過2億噸的進口煤涌入國內，這將直接導致煤炭由賣方市場轉入買方市場。在賣方市場下，占有資源的優劣、生產效率的高低、成本控制的好壞可能是一個“賺多賺少”的問題。而在買方市場下，以上因素就成了“決定生死”的問題。

嚴酷的現實逼迫煤炭企業紛紛推進商業模式創新。如，山東能源集團建立了國內第一家能源礦產交易中心，年需求量不足2萬噸的客戶將全部納入網上交易，目前已有49個品種納入集中采購范圍。全年集中采購6.5億元，降低采購成本2945萬元。去年，這家企業統銷煤炭7100萬噸，創造協同效益13.3億元。

煤炭“寡頭時代”的生存之道

日前，國家發改委和國家能源局發布《煤炭產業政策》，“十二五”期間禁止新建30萬噸/年以下高瓦斯礦井、45萬噸/年以下煤與瓦斯突出礦井。這也為今后煤炭資源進一步整合埋下伏筆。煤業人士認為，經過2008年至今的一輪大整合之后，煤炭行業將進入寡頭競爭時期。

2011年，全國7家億噸級企業產量超過10億噸，占全國煤炭產量的30%左右；全國產量過千萬噸的煤炭企業共55家，產量為25.4億噸，占全國總產量的72.2%，業內預計2012年的比重會進一步提高“隨著產業集中度的提高和市場拐點的到來，市場競爭將主要在大型煤炭集團間展開，競爭將更持久、更殘酷。煤炭行業也將大浪淘沙，強者越強，弱者越弱，一些效率低、資源條件差的企業將被淘汰出局。”卜昌森說。

目前，我國煤炭產能嚴重過剩。過去十年那種高投入、高產出、高盈利的發展模式將難以為繼，煤炭產業將由以往的投資驅動進入創新驅動階段，黃金十年期間形成的行業格局將逐漸松動，企業間逐步由產量和規模的競爭轉向創新能力的競爭。通過技術及商業模式創新，向客戶提供更加高效、便捷、多元的增值服務，將成為提高市場競爭力的核心問題。

除煤炭本身產能過剩外，世界能源格局的變化也將對煤炭行業形成沖擊。發展新型能源、淘汰落后產能已經是大勢所趨，煤炭等化石能源在能源消費結構中的比重將持續降低。到2020年，我國非化石能源占一次能源消費的比重將達到15%，二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。據國家能源局預計，2030年中國煤炭消費總量預計為48億噸，占一次能源的比重將從2010年的64%下降到55%。

當前，我國經濟進入次高速增長期，業內人士預計3%-5%的煤炭供應增長就可滿足國民經濟發展需求。而國內各大煤炭企業“十二五”煤炭產量實際增長要在15%以上。因此，為防止煤炭市場嚴重過剩局面進一步惡化，國家應加大計劃指導，下達限產指標。

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