海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。
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公司近幾年大力開拓海外業(yè)務(wù)市場(chǎng)，08年收購(gòu)CDM公司后，海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著，收入占比由05年的8%上升到09年的近30%，對(duì)母公司的依賴性逐漸降低，增強(qiáng)了公司的談判籌碼。
今年業(yè)績(jī)維持平穩(wěn)，11年開始有望大幅增長(zhǎng)。
由于中海油在2010年的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)短暫下降，和09年相比，公司今年再國(guó)內(nèi)得業(yè)務(wù)將出現(xiàn)下滑，但海外業(yè)務(wù)維持增長(zhǎng)，全年業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定概率較大。從11年開始公司業(yè)績(jī)將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，一方面公司深海業(yè)務(wù)將逐漸貢獻(xiàn)利潤(rùn)，另一方面隨著投入設(shè)備的增加，海外業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長(zhǎng)。
維持“推薦”評(píng)級(jí)。
我們上調(diào)公司2010-2012年的EPS為0.92、1.15、1.45元，對(duì)應(yīng)前收盤價(jià)收盤價(jià)動(dòng)態(tài)市盈率分別為14、11和9倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
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