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中國(guó)化工收購(gòu)正達(dá)的收購(gòu)要約將于5月4日結(jié)束

   2017-04-18 中華石化網(wǎng)中國(guó)石油和化工網(wǎng)

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核心提示:據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》4月13日?qǐng)?bào)道,中國(guó)化工在通過(guò)中國(guó)商務(wù)部反壟斷調(diào)查的第二天對(duì)外表示,其對(duì)先正達(dá)的收購(gòu)

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》4月13日?qǐng)?bào)道,中國(guó)化工在通過(guò)中國(guó)商務(wù)部反壟斷調(diào)查的第二天對(duì)外表示,其對(duì)先正達(dá)的收購(gòu)要約將于5月4日結(jié)束,這意味著該交易可能在5月底之前完成。

另?yè)?jù)澎湃新聞報(bào)道,中國(guó)化工此前發(fā)布的公告顯示,截至紐約時(shí)間4月5日,先正達(dá)有逾1980萬(wàn)普通股(含ADS)已向本次交易進(jìn)行了有效的股權(quán)投標(biāo),且不可撤回。據(jù)收購(gòu)要約披露,先正達(dá)共發(fā)行了約9290萬(wàn)股普通股,由此推算,接受要約的股東僅占21.3%左右。要達(dá)到67%(三分之二以上)的收購(gòu)生效條件,還差四成多的先正達(dá)股民投標(biāo)。

據(jù)觀察者網(wǎng)此前報(bào)道,中國(guó)化工430億美元收購(gòu)瑞士農(nóng)業(yè)巨頭先正達(dá)這宗可能成為中企最大海外并購(gòu)案的交易,已與近日通過(guò)美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)、歐盟委員會(huì)、墨西哥聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)(COFECE)、中國(guó)商務(wù)部的反壟斷審查,目前,僅需等待印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。中國(guó)化工預(yù)計(jì)該交易將于今年二季度完成。

美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)和歐盟委員會(huì)對(duì)此筆交易的審核通過(guò)都是有條件的,即中國(guó)化工將出售仿制版的除草劑百草枯、殺蟲劑阿維菌素以及殺菌劑百菌清業(yè)務(wù),因?yàn)橄日_(dá)目前擁有著這三種產(chǎn)品的品牌版本。

2016年瑞士巴塞爾,中國(guó)化工董事長(zhǎng)任建新與先正達(dá)董事長(zhǎng)Michel Demare據(jù)澎湃新聞稱,根據(jù)此筆交易的收購(gòu)要約規(guī)定,在要約有效期到期前,要約接收方至少需要有超過(guò)三分之二的股東通過(guò)此筆交易。該交易的接受方包括美國(guó)和瑞士?jī)傻氐墓煞莼駻DS的持有者們。如果大多數(shù)股東都通過(guò),則可以交割;如果大部分沒(méi)通過(guò),則要約失敗。

澎湃新聞還稱,據(jù)中國(guó)化工此前發(fā)布的公告顯示,截至紐約時(shí)間4月5日,先正達(dá)有逾1980萬(wàn)普通股(含ADS)已向本次交易進(jìn)行了有效的股權(quán)投標(biāo),且不可撤回。據(jù)收購(gòu)要約披露,先正達(dá)共發(fā)行了約9290萬(wàn)股普通股,由此推算,接受要約的股東僅占21.3%左右。

根據(jù)先正達(dá)發(fā)布的公開招股說(shuō)明書,如果中國(guó)化工成功在5月4日拿下先正達(dá)超過(guò)67%以上的股份,要約收購(gòu)生效,中國(guó)化工將有可能采取以下三種行動(dòng)。

第一種情況是,如果收購(gòu)要約達(dá)成,中國(guó)化工或中國(guó)化工及其子公司,擁有90%到98%的先正達(dá)表決權(quán)。那么要約人有意將先正達(dá)和中國(guó)化工控制的一家瑞士公司合并。沒(méi)有向中國(guó)化工出售股份的原先正達(dá)持股者,將會(huì)獲得現(xiàn)金或其他補(bǔ)償,但不會(huì)獲得新公司的任何股份。

第二種情況是,如果中國(guó)化工或中國(guó)化工及其子公司,擁有超過(guò)98%的先正達(dá)投票權(quán)。那么要約人有意依據(jù)瑞士“金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施法”第137條,要求取消公開持有的剩余股份。

第三種情況是,如果中國(guó)化工或中國(guó)化工及其子公司擁有先正達(dá)90%以下的表決權(quán),中國(guó)化工和要約人會(huì)考慮采取其他行動(dòng)收購(gòu)先正達(dá)公司100%的股份,將會(huì)有進(jìn)一步的說(shuō)明。

中國(guó)化工于去年向先正達(dá)提出收購(gòu)要約后,先正達(dá)股價(jià)有一個(gè)明顯的抬升金融時(shí)報(bào)還稱,中國(guó)化工此次交易的資金是從匯豐銀行獲得的橋梁貸款,但對(duì)于國(guó)資背景的中信銀行所提供的資金支持和最終的財(cái)務(wù)架構(gòu)細(xì)節(jié)卻鮮有披露。

對(duì)于市場(chǎng)上傳聞中國(guó)化工將和其在化工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)石化進(jìn)行合并,以消化龐大的先正達(dá)一事,中國(guó)化工和中國(guó)石化兩方都予以了否認(rèn)。

另?yè)?jù)財(cái)新報(bào)道,此前中國(guó)商務(wù)部對(duì)于中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)的反壟斷審查,幾乎是一提交申請(qǐng)便立即通過(guò)。

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