根據(jù)1月國內動力電池裝機量數(shù)據(jù)來看，排名前十的企業(yè)分別為：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達、捷威動力、塔菲爾。

處在新能源汽車的風口上，動力電池廠商們正在瘋狂壯大，力圖抓住時機一飛沖天。細看Top10的廠商，在主旋律下探索自身發(fā)展之路，圍繞著原材料、產能、技術等要素的“戰(zhàn)爭”再度打響。

一方面，據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1月以來，包括寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、欣旺達等企業(yè)多個項目開工，總投資近千億元，預計將新增產能超200GWh，動力電池新一輪擴產大戰(zhàn)已然開啟;在產能釋放加持下，二梯隊動力電池企業(yè)正朝著向第一梯隊進發(fā)。

另一方面，2022年多數(shù)原材料價格延續(xù)漲勢，為保障資源穩(wěn)定供給，動力電池龍頭企業(yè)加速投資、合作，鋰電材料企業(yè)頻獲資本青睞。

寧德時代

作為5年蟬聯(lián)全球第一的動力電池龍頭，寧德時代開年以來在產能建設、材料布局方面尤為迅速。

產能建設端，寧德時代依托規(guī)模效應，進一步擴大與競爭者的成本優(yōu)勢差距。

2月7日，福鼎時代鋰電池生產基地四期工程項目正式開工，該項目總投資50億元，建成后可新增鋰電池產能25GWh，達產產值200多億元;2月19日，寧德時代上海基地開工。本次開工項目(瑞庭電池基地項目、智能科技項目)擬投資28億元。

材料布局方面，1月，寧德時代相繼在四川、貴州成立鋰礦公司，加碼選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、新材料技術研發(fā)等。

其后，寧德時代又接連牽手永興材料、天華超凈、嘉元科技、中科電氣，合資建廠保障未來原材料供應，同時增資江西升華，推進磷酸鐵鋰項目建設。

截至目前，寧德時代對外合作投資的材料企業(yè)已經超20家，隨著產業(yè)鏈投資持續(xù)，其在鋰電產業(yè)鏈的綜合競爭優(yōu)勢將得到進一步提升。

比亞迪

1月24日，襄陽市與比亞迪正式簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

項目將分3期建設，一期總投資100億元，預計三期總投資將超過180億元。其中動力電池項目規(guī)劃30GWh刀片電池產能，項目預計將在2023年Q1建成投產。

有消息透露，預計比亞迪刀片電池在2022年的電池產量將提升為90GWh至100GWh。

此前，比亞迪供貨特斯拉的傳聞再度席卷各大媒體。據(jù)傳，特斯拉已經正式給弗迪電池下了20.4萬臺/年的刀片電池(型號C112F)采購訂單，量產時間是今年3月份。

且過去一年，弗迪電池獲得了超30家外部主機廠客戶(包括商用車)的新項目開發(fā)定點。若比亞迪確實供貨特斯拉刀片電池，那比亞迪的供貨市場很有可能會延伸至歐洲，而其裝機量也會進一步提升。

中創(chuàng)新航

目前，中創(chuàng)新航已坐穩(wěn)國內動力電池TOP3交椅，同時躋身全球前十。其客戶包括廣汽、長安、上汽通用五菱、零跑、小鵬等，還有多家國內外新客戶。對于中創(chuàng)新航而言，產能釋放將成為其2022年向動力電池第一梯隊進發(fā)的著力點。

產能建設上，中創(chuàng)新航目前已經形成9大產業(yè)基地，加速向“500GWh”產能目標推進。

1月25日、26日，中創(chuàng)新航動力電池及儲能系統(tǒng)廣州基地項目和江門基地項目投資合作協(xié)議分別簽約，兩大基地合計投資達400億元，規(guī)劃新增100GWh產能。

2月7日，中創(chuàng)新航廈門三期項目開工，總規(guī)劃包括年產能40GWh電芯生產線、配套模組生產線及電池包生產線。

供應鏈布局方面，1月份，恩捷股份公告，與中創(chuàng)新航簽訂《2022年保供框架協(xié)議》，2022年度中創(chuàng)新航向上海恩捷采購不超過25億元隔膜，中創(chuàng)新航支付1億元預付款。

國軒高科

從去年全年到今年1月，國軒高科站穩(wěn)TOP4的位置，特別是2021年國軒總裝機量同比增長187%，TOP4企業(yè)中增速達到第一。

產能端，國軒高科根據(jù)新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展這一趨勢，積極調整產能規(guī)劃。國軒高科的南京三期、廬江材料、柳州二期均在緊鑼密鼓擴建中。

此外，宜春一期、合肥肥東材料基地一期、合肥新站50GWh等新建項目也正在緊張建設中，預計2022年底產能將突破100GWh。

產業(yè)布局方面，截至目前國軒高科在磷酸鐵鋰正極材料、負極、電解液、隔膜、銅箔、回收、設備等鋰電全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)均已經有布局，形成了從材料端到產品端的產業(yè)鏈垂直布局。

比如鋰資源端，國軒高科正加速提高自供占比。位于江西宜春年產2萬噸電池級碳酸鋰項目的一期已完成產線調試工作，開始順利產出碳酸鋰產品。預計到2022年4月，科豐公司可年產1萬噸電池級碳酸鋰，可有效保障國軒碳酸鋰供應。

技術端，國軒高科此前透露，2022年國軒的目標是鐵鋰電芯能量密度突破260Wh/kg和三元電芯突破400Wh/kg。此外，預計JTM今年上半年將實現(xiàn)產業(yè)化落地。

蜂巢能源

項目開工方面，蜂巢能源2022年積極推進長三角、華南、西南等各基地產能爬坡。

1月6日，蜂巢能源在江蘇省鹽城舉行了動力電池項目開工儀式，該總投資100億元，規(guī)劃產能22.3GWh，預計2023年上半年全面建成投產。

2月11日，蜂巢能源南京溧水一期投資26億元動力電池項目開工。一期項目將建設3條磷酸鐵鋰電池產品生產線，可年產磷酸鐵鋰電池產品6.6GWh。

2月16日，蜂巢能源上饒基地二期20GWh動力電池項目在上饒市經開區(qū)正式開工建設。預計2023年下半年實現(xiàn)SOP。

為迅速推進產能建設，蜂巢能源也加速向上游派發(fā)訂單。如1月10日，華自科技表示收到蜂巢能源合計4.0314億元(含稅)設備訂單。

材料端，蜂巢能源于1月相繼完成對江銅耶茲和河北坤天的投資。投資完成后，進一步夯實公司在鋰電銅箔和負極材料等電池產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的重要布局。

億緯鋰能

產能建設方面，據(jù)報道，億緯鋰能目前正在積極建設廠房，加速4680大圓柱電池量產，預計今年實現(xiàn)小批量出貨。

同時，億緯鋰能也連發(fā)多筆設備訂單以加快新產線建設。如杭可科技4.97億元(含稅)、賽摩智能1.84億元。

材料布局方面，自去年下半年開始，億緯鋰能就加速上游產業(yè)鏈一體化布局，2022開年以來更是動作頻頻。

如鋰資源方面，1月10日，億緯鋰能與藍曉科技簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將進行為期15年的合作關系，主要針對西藏結則茶卡鹽湖鋰資源的開發(fā)利用;1月12日，億緯鋰能又以2億元拿下興華鋰鹽49%的股權。

除了入股、戰(zhàn)略合作外，為了有效地保障供應鏈安全，億緯鋰能正在加速構建產業(yè)鏈集群，打造產業(yè)競爭壁壘。

2月17日，億緯鋰能、恩捷股份、華友控股、云天化四巨頭“聯(lián)姻”，共同簽訂《新能源電池全產業(yè)鏈項目合作協(xié)議》。項目包括礦產資源到電池再到隔膜及正負極材料等配套項目的合作及投資，規(guī)劃形成千億級新能源電池全產業(yè)鏈集群。

孚能科技

孚能科技透露，截至目前，2022年公司在手訂單擁有14.8GWh。

產能爬坡方面，公司贛州工廠設計產能5GWh，其中用于汽車動力電池產能約2GWh;鎮(zhèn)江一期8GWh產能爬坡已基本完成，二期8GWh正在產能爬坡，預計2022年有效產能13G左右。

除此之外，公司和吉利的合資廠12GWh將在2022年年中投產。

材料布局方面，孚能科技于2021年已先后公告了多份采購協(xié)議，公司將從股權投資、戰(zhàn)略合作、商務結算等方面繼續(xù)探討和安排工作，以對沖原材料價格上漲帶來的負面影響。

技術端,孚能科技表示，公司在CTC、CTP、材料體系迭代方面均有技術儲備，800V高電壓產品將在2022年9月裝車。

欣旺達

欣旺達2021年動力電池業(yè)務提速明顯。據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年以來，欣旺達已7次公告獲得了車企定點訂單，是獲車企訂單/定點最多的電池企業(yè)之一。

2月份，更有消息稱，小鵬汽車已確定在SUV G9中使用欣旺達的4c動力電池(4c電池可適應快速充電)。欣旺達會是G9某一版本的A供，供應份額超過50%。

高質量客戶加持下，其裝機量表現(xiàn)亮眼，2021年欣旺達裝機量位列第10位，2022年1月再度躋身第8位。

產能端，1月19日，山東吉利欣旺達動力電池項目奠基儀式在山東棗莊高新區(qū)舉行。項目總投資約50億元，達產后預計實現(xiàn)年產能80萬套混合動力電池，年產值60億元。

為了保障原材料供應，欣旺達也在上游材料領域大力布局。今年1月26日，欣旺達的基膜涂覆項目實現(xiàn)主廠房封頂。該項目總投資7.5億元，建成后將年產1.15億平方米高性能鋰電池材料，主要產品有隔離涂覆膜、銅鋁箔底涂等。

捷威動力

捷威動力2021年動力電池業(yè)務迎來產銷兩旺。客戶端，2021年以來，公司已經獲得多個車企的定點，還與多家國際頭部客戶進行對接。

產能端，捷威動力目前已經擁有天津、鹽城、嘉興、長興、滁州等多個生產基地。

據(jù)了解，江蘇鹽城基地一期2.5GWh已于2019年7月投產，二期3GWh正在建設中，目前已經完成打樁工作，預計將在2022年底實現(xiàn)正式量產;嘉興基地目前已有一條先導線，一期8GWh正在建設中，預計2022年底建成投產，二期20GWh規(guī)劃中。

此外，2022開年，捷威動力20GWh鋰電池生產基地項目落戶滁州。項目總投資約100億元，規(guī)劃產能20GWh，產品類型涵蓋磷酸鐵鋰、三元材料體系，將主要用于先進動力鋰離子電池的生產，項目計劃于2023年底前投入使用。

此次滁州鋰電池生產基地的落地，進一步完善了捷威動力在蘇、浙、皖長三角核心區(qū)域的規(guī)劃布局。