2016年12月27日，全國(guó)能源工作會(huì)議在北京召開，本次會(huì)議上發(fā)布了2017年能源工作指導(dǎo)意見(征求意見稿)。意見指出，2017年是全面實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，要以推進(jìn)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高供給質(zhì)量和效益為中心，著力化解和防范過(guò)剩產(chǎn)能，著力推進(jìn)能源清潔開發(fā)利用，著力補(bǔ)上能源發(fā)展短板，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的能源保障。本次會(huì)議上提出的能源發(fā)展三大目標(biāo)、九大任務(wù)為能源行業(yè)的發(fā)展指明了方向。

　　從油氣行業(yè)整體來(lái)看，2017年上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行，下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈效益從上游向下游轉(zhuǎn)移，規(guī)模化、一體化企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯。在國(guó)際油價(jià)震蕩上行的情況下，預(yù)計(jì)2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高。

　　中國(guó)石油的對(duì)外依存度繼續(xù)增加，成品油的凈出口也將繼續(xù)增加，中國(guó)原油進(jìn)口和成品油出口呈現(xiàn)“大進(jìn)大出”的局面。中國(guó)煉油能力過(guò)剩形勢(shì)更加嚴(yán)峻，在全面完成國(guó)V汽柴油質(zhì)量升級(jí)的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)將在未來(lái)兩年實(shí)施國(guó)Ⅵ升級(jí)改造，煉廠面臨實(shí)現(xiàn)油品質(zhì)量升級(jí)、碳排放約束下進(jìn)一步節(jié)能減排、系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)提高資源綜合利用水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等挑戰(zhàn)。

　　勘探開發(fā)

由于2016年的低油價(jià)引發(fā)的連鎖反應(yīng)，勘探開發(fā)注重油氣勘探效益與儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)質(zhì)量，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向老油區(qū)精細(xì)勘探。2017年，中國(guó)石油對(duì)外依存度將創(chuàng)新高，油價(jià)企穩(wěn)回升之路并不平坦。

機(jī)遇

從國(guó)際來(lái)看，首先，世界石油需求溫和增長(zhǎng)。2017年預(yù)計(jì)世界石油需求達(dá)9700萬(wàn)桶/日，同比增長(zhǎng)110~130萬(wàn)桶/日，增量與2016年基本持平。其次，石油市場(chǎng)供需重歸平衡。由于歐佩克和非歐佩克達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，鑒于產(chǎn)油國(guó)平衡市場(chǎng)的決心，預(yù)計(jì)本次減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行效果好于以往。再次，2017年世界石油市場(chǎng)將趨于平衡，油價(jià)將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性回升。預(yù)計(jì)2017年布倫特年均價(jià)為53～58美元/桶，全年油價(jià)可能會(huì)小幅快頻震蕩。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，“十三五”期間，隨著中國(guó)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進(jìn)，汽車保有量快速增長(zhǎng)、居民用燃?xì)獍l(fā)電用氣增加等因素將進(jìn)一步增加油氣需求量，油氣在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比將進(jìn)一步提高。

挑戰(zhàn)

2016年國(guó)際油價(jià)維持低位運(yùn)行，再加上國(guó)內(nèi)油氣消費(fèi)增速放緩，引發(fā)連鎖反應(yīng)：我國(guó)原油產(chǎn)量首次出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)，油氣勘探開發(fā)上的投入也開始下降，油氣行業(yè)面臨穩(wěn)產(chǎn)壓力大，石油對(duì)外依存度繼續(xù)升高。

近幾年，隨著國(guó)際石油價(jià)格斷崖式的暴跌和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的回落，中國(guó)油氣消費(fèi)增速明顯放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。2016年，油氣市場(chǎng)供應(yīng)側(cè)也發(fā)生了重大變化，國(guó)內(nèi)原油首次出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)。這在我國(guó)石油工業(yè)發(fā)展史上是從未出現(xiàn)過(guò)的情況。受低油價(jià)影響，2016年前三季度國(guó)內(nèi)三大石油公司上游板塊全面虧損。

不少油田由于資源逐漸減少與開采難度提升，穩(wěn)產(chǎn)難度已越來(lái)越大。上游行業(yè)尊重石油生產(chǎn)自然遞減規(guī)律和市場(chǎng)規(guī)律，有序調(diào)減高成本的油氣產(chǎn)量，減少高成本增產(chǎn)措施，突出重點(diǎn)盆地和規(guī)模有效儲(chǔ)量的開發(fā)。中國(guó)石化勝利油田將4個(gè)油田整體關(guān)停；中國(guó)石油大慶油田和長(zhǎng)慶油田分別減產(chǎn)200萬(wàn)噸和100萬(wàn)噸。

低油價(jià)引發(fā)的連鎖反應(yīng)，還包括上游勘探開發(fā)投入下降。非常規(guī)油氣的發(fā)展速度受到一定程度的抑制。預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量降幅較2016年收窄。由于石油資源中，高豐度資源大部分已經(jīng)動(dòng)用，新發(fā)現(xiàn)的大多是低豐度以及非常規(guī)資源。在低油價(jià)條件下，這些低豐度及非常規(guī)資源真正能轉(zhuǎn)化為可采儲(chǔ)量，加以動(dòng)用的比例更小。目前，國(guó)內(nèi)三大石油公司大幅收縮了石油勘探開發(fā)投入。長(zhǎng)此以往，勘探開發(fā)投入減少，產(chǎn)量必然下降。

國(guó)內(nèi)原油減產(chǎn)的同時(shí)，伴隨的是石油對(duì)外依存度的增加。2016年，我國(guó)石油對(duì)外依存度為64.4%，2017年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量仍將低于2億噸，中國(guó)石油對(duì)外依存度將升至65.1%。

2017年預(yù)計(jì)世界石油市場(chǎng)將趨于平衡。因此，油價(jià)將呈回升態(tài)勢(shì)。如果資源國(guó)動(dòng)蕩導(dǎo)致世界石油供應(yīng)大幅下降、美國(guó)原油生產(chǎn)復(fù)蘇乏力、伊朗石油出口重新遭遇制裁，則全年油價(jià)可能進(jìn)一步反彈；但受到2017年北美油氣行業(yè)的探勘及生產(chǎn)將增加、美元走強(qiáng)也將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)打壓油價(jià)以及隨著新一屆美國(guó)總統(tǒng)即將就職,美國(guó)政府可能會(huì)出臺(tái)財(cái)政刺激政策和美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐加快的預(yù)期,美元有可能繼續(xù)成為阻礙油價(jià)復(fù)蘇的一個(gè)重要因素。受諸多潛在風(fēng)險(xiǎn)的影響,2017年國(guó)際油價(jià)反彈勢(shì)頭仍將面臨挑戰(zhàn)，企穩(wěn)回升之路并不平坦。

煉油化工

國(guó)內(nèi)煉廠根據(jù)油品需求結(jié)構(gòu)變化不斷優(yōu)化調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)，地?zé)挮@“三權(quán)”后發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩問(wèn)題依然突出。

機(jī)遇

2016年，國(guó)內(nèi)煉廠較好完成了國(guó)V車用汽柴油的升級(jí)置換工作，同時(shí)根據(jù)油品需求結(jié)構(gòu)變化，不斷優(yōu)化調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)柴汽油比有所降低，一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)柴油過(guò)剩問(wèn)題。2016年，中國(guó)煉油總能力達(dá)7.5億噸/年。其中，新增能力2110萬(wàn)噸/年，淘汰能力2086萬(wàn)噸/年。地?zé)挮@“三權(quán)”后發(fā)展加快，淘汰部分落后產(chǎn)能的同時(shí)，又新建了多套裝置，國(guó)內(nèi)煉油裝置規(guī)模和質(zhì)量有所提高。

挑戰(zhàn)

2017年隨著國(guó)家進(jìn)口原油使用權(quán)范圍繼續(xù)擴(kuò)大，煉油能力將小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)原油加工量將繼續(xù)增加，全國(guó)煉油能力過(guò)剩問(wèn)題依然突出。地?zé)挼尼绕鸺觿×藝?guó)內(nèi)煉油業(yè)市場(chǎng)主體多元化的競(jìng)爭(zhēng)。伴隨國(guó)內(nèi)汽油需求增長(zhǎng)和柴油需求增速的放緩，未來(lái)國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍將延續(xù)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油質(zhì)量升級(jí)提速、綠色發(fā)展和節(jié)能減排的要求更加嚴(yán)格，石化企業(yè)的優(yōu)化、配套、轉(zhuǎn)型、升級(jí)壓力加大。

2017年預(yù)計(jì)中國(guó)煉油能力較快增長(zhǎng)。其中，增量主要來(lái)自云南石化、惠州煉廠二期等。2017年，預(yù)計(jì)全國(guó)原油加工量為5.57億噸，同比增長(zhǎng)3.3%；成品油產(chǎn)量3.60億噸，同比增長(zhǎng)4.3%；成品油凈出口將會(huì)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)將超過(guò)4000萬(wàn)噸。煉廠開工率下滑，原料成本回升使煉油毛利低于上年但仍保持較好水平。2017年，中國(guó)乙烯新增產(chǎn)能170萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)7.4%。惠州乙烯二期的投產(chǎn)將帶來(lái)油基乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著油價(jià)的回升，煤(甲醇)基乙烯效益將有所改善，煤基乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年，全國(guó)乙烯自給率將進(jìn)一步提高。

2017年，在全面完成國(guó)V汽柴油質(zhì)量升級(jí)的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)將在未來(lái)兩年實(shí)施國(guó)Ⅵ升級(jí)改造，煉廠面臨實(shí)現(xiàn)低投入高效益的油品質(zhì)量升級(jí)、碳排放約束下進(jìn)一步節(jié)能減排、系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)提高資源綜合利用水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等諸多挑戰(zhàn)。

油氣管道

天然氣定價(jià)機(jī)制向市場(chǎng)化邁進(jìn)，天然氣管網(wǎng)改革加速，引入第三方競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)獨(dú)立取得重大進(jìn)展。

機(jī)遇

2016年12月7日，中國(guó)石油西氣東輸管道公司(下簡(jiǎn)稱西氣東輸公司)與廣匯能源簽署框架協(xié)議，西氣東輸公司將向廣匯能源江蘇啟東LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站實(shí)行第三方開放。根據(jù)協(xié)議，雙方合作方式為西氣東輸公司從廣匯能源收取相應(yīng)代輸費(fèi)。這是中國(guó)石油油氣管道首次向民企開放，再次助推了天然氣市場(chǎng)化改革。

2017年1月1日，中國(guó)石油天然氣銷售南方分公司正式啟動(dòng)運(yùn)行，成為首家投入正式運(yùn)行的中國(guó)石油區(qū)域天然氣銷售分公司，中國(guó)石油天然氣銷售管理體制改革邁出了實(shí)質(zhì)性的一大步。

目前，國(guó)家正在推進(jìn)油氣體制改革，完善天然氣市場(chǎng)體系和價(jià)格體系，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施向第三方市場(chǎng)主體公平開放、網(wǎng)運(yùn)分開、輸銷分離，建立公開、公平、透明的天然氣市場(chǎng)。在此背景下，去年11月下旬，中國(guó)石油召開會(huì)議確定了各管道銷售公司運(yùn)銷分離的具體安排，決定成立單獨(dú)的天然氣銷售分公司，設(shè)置北部、南部、東部、西部、西南5大區(qū)域銷售公司。這標(biāo)志中石油天然氣銷售和管道業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)分離。

挑戰(zhàn)

自從黨的十八大召開以來(lái)，油氣體制改革就已經(jīng)確立了“管住中間，放開兩頭”的改革思路。目前，我國(guó)在天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理方面還沒(méi)有系統(tǒng)的制度規(guī)定，定價(jià)透明度有待提高。現(xiàn)行天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格多數(shù)實(shí)行“一線一價(jià)”，這種定價(jià)方法是在“單氣源、單管道”的供氣方式下確立的。隨著管道建設(shè)速度加快和供氣安全要求提高，我國(guó)現(xiàn)行的天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)方法已不能適應(yīng)發(fā)展需要。天然氣體制改革的重點(diǎn)在于管網(wǎng)改革已成為業(yè)界共識(shí)，而推動(dòng)管網(wǎng)設(shè)施的第三方公平準(zhǔn)入成為關(guān)鍵。

2016年10月9日，國(guó)家發(fā)改委公布《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱“辦法”)。改革后的管道運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制的核心變化是定價(jià)方法的變化。原來(lái)運(yùn)用建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原理監(jiān)管管道運(yùn)輸價(jià)格為主的定價(jià)方法將調(diào)整為在核定準(zhǔn)許成本的基礎(chǔ)上，通過(guò)監(jiān)管管道運(yùn)輸企業(yè)的準(zhǔn)許收益，確定年度準(zhǔn)許總收入，進(jìn)而核定管道運(yùn)輸價(jià)格。

兩個(gè)《辦法》還明確要求經(jīng)營(yíng)天然氣管道運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)，原則上應(yīng)將管道運(yùn)輸業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分離，暫不能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)分離的，應(yīng)實(shí)現(xiàn)管道運(yùn)輸業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。這被視為油氣改革中管網(wǎng)獨(dú)立的第一步。