中國(guó)油氣行業(yè)發(fā)展

2017年展望

01 石油對(duì)外依存度突破65%，三大油品供應(yīng)過剩加劇，終端銷售競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速緩中趨穩(wěn)，我國(guó)成品油需求將進(jìn)入平臺(tái)期。同時(shí)，由于近兩年我國(guó)加快原油進(jìn)口，庫(kù)存高企，未來原油需求增長(zhǎng)空間有限。預(yù)計(jì)2017年中國(guó)石油表觀需求量為5.68億噸，同比增長(zhǎng)2.1%。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量仍將低于2億噸，對(duì)外依存度將升至65.1%。

2017年中國(guó)成品油需求增速由上年的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為緩慢增長(zhǎng)，汽柴煤需求表現(xiàn)繼續(xù)分化。預(yù)計(jì)2017年中國(guó)原油加工量為5.57億噸，較上年增加1800萬噸；成品油產(chǎn)量3.6億噸；成品油凈出口量將超過4000萬噸。國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格有望全面放開，終端銷售環(huán)節(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

　　02 天然氣需求穩(wěn)中趨升，國(guó)家有望全面放開非居民用氣價(jià)格

2017年，受環(huán)保政策和天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力提升的拉動(dòng)，中國(guó)天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)表觀消費(fèi)量2162億立方米，同比增長(zhǎng)5.9%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比6.5%。

預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量1380億立方米(含煤制氣)，同比增長(zhǎng)2.9%；天然氣進(jìn)口量815億立方米，同比增長(zhǎng)11.2%，對(duì)外依存度升至38.3%。

按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，國(guó)家將盡快全面理順天然氣價(jià)格，建立主要由市場(chǎng)決定天然氣價(jià)格的機(jī)制。

03 中國(guó)煉油能力再度增長(zhǎng)，煉廠開始新一輪油品質(zhì)量升級(jí)工程

中國(guó)煉油能力將由前兩年的減少和略增恢復(fù)為較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017年全國(guó)煉油能力凈增3500萬噸，達(dá)到7.9億噸，增長(zhǎng)4.6%。中國(guó)煉油能力過剩形勢(shì)更加嚴(yán)峻。

預(yù)計(jì)煉廠開工率由76.7%下降至75%，原料成本回升使煉油毛利低于上年但仍保持較好水平。2017年在全面完成國(guó)V汽柴油質(zhì)量升級(jí)的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)將在未來兩年實(shí)施國(guó)Ⅵ升級(jí)改造。

2017年，中國(guó)乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到2480.5萬噸，新增產(chǎn)能170萬噸，增長(zhǎng)7.4%，乙烯自給率進(jìn)一步提高。隨著油價(jià)回升，煤(甲醇)基乙烯效益將有所改善。

　　04 市場(chǎng)化改革將全面深入推進(jìn)

2017年，油氣行業(yè)“三去一降一補(bǔ)”的供給側(cè)改革仍是政策調(diào)節(jié)的重點(diǎn)，油氣體制改革也將快速展開?！妒吞烊粴怏w制改革總體方案》預(yù)計(jì)將于年內(nèi)推出。

國(guó)有企業(yè)改革將進(jìn)入實(shí)施階段，三大石油央企的改革將務(wù)實(shí)深入推進(jìn)。在總部改革方面將明確定位、調(diào)整功能，壓縮機(jī)構(gòu)和人員；在體制機(jī)制改革方面，將加快業(yè)務(wù)整合和專業(yè)化重組，推進(jìn)混合所有制改革，同時(shí)加快剝離社會(huì)服務(wù)功能，啟動(dòng)“三供一業(yè)”等企業(yè)辦社會(huì)職能移交地方的工作。

2016年概述

01 中國(guó)經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，能源消費(fèi)小幅增長(zhǎng)，能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

2016年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，綜合估計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.7%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，供給側(cè)改革“三去一降一補(bǔ)”效果顯著，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用更加明顯，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)提高，對(duì)外投資合作穩(wěn)步增長(zhǎng)。

中國(guó)能源消費(fèi)總量43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速1.4%，能源供給側(cè)改革初見成效，能源結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。其中，煤炭消費(fèi)39.1億噸，占一次能源消費(fèi)比重由64%降至62.4%；石油表觀消費(fèi)5.56億噸，增長(zhǎng)2.8%，占比仍為18.1%；天然氣消費(fèi)2040億立方米，增長(zhǎng)6.5%，占比升至6.2%；非化石能源增長(zhǎng)8.9%，占比由12%升至13.3%。

全社會(huì)發(fā)電量6萬億千瓦時(shí)，增速5%，電力供需仍然寬松。核電新技術(shù)受關(guān)注，光伏補(bǔ)貼力度逐漸減少，可再生能源發(fā)展迅速，但全年棄風(fēng)、棄光率達(dá)19%，是近年來最高值。

02 石油消費(fèi)增速放緩，成品油消費(fèi)初現(xiàn)萎縮；成品油凈出口猛增，石油對(duì)外依存度大增

2016年石油表觀消費(fèi)量5.56億噸，剔除原油庫(kù)存變動(dòng)因素，實(shí)際消費(fèi)增速約0.7%。石油凈進(jìn)口量3.56億噸，同比增長(zhǎng)9.2%，對(duì)外依存度64.4%，同比大增3.8%。

受供應(yīng)側(cè)改革效果顯現(xiàn)、投資增速總體放緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高鐵、新能源汽車快速發(fā)展等因素的共同作用，成品油需求增長(zhǎng)區(qū)間下移，三大油品消費(fèi)增速全面放緩，汽油仍是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)油品需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

成品油供需寬松程度繼續(xù)加劇，全國(guó)成品油產(chǎn)量估計(jì)為3.45億噸，增長(zhǎng)2.4%。全年凈出口成品油約3255萬噸，連續(xù)3年增幅高達(dá)50%，對(duì)亞太市場(chǎng)的影響急劇擴(kuò)大。隨著地?zé)捜龣?quán)放開，國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)格局正發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。

03 天然氣供需總體寬松，季節(jié)性矛盾突出，市場(chǎng)化改革加快推進(jìn)

2016年中國(guó)天然氣消費(fèi)增速低于預(yù)期，估計(jì)全年表觀消費(fèi)量2040億立方米，考慮庫(kù)存變化，同比增長(zhǎng)6.4%。天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比重為6.2%，同比上升0.3%。

需求低迷和進(jìn)口氣增加導(dǎo)致國(guó)內(nèi)淡季被迫壓減天然氣產(chǎn)量，天然氣進(jìn)口量733億立方米，同比增長(zhǎng)19%，較上年同期增加15.5%，對(duì)外依存度快速升至36.6%。

中國(guó)天然氣季節(jié)性供需矛盾突出，如北京市全年峰谷差達(dá)到6~8倍。由于儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足，冬季天然氣市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)的壓力越來越大。

2016年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革加快推進(jìn)。全面放開化肥用氣價(jià)格，允許非居民用氣價(jià)格以基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)上浮，試點(diǎn)天然氣門站價(jià)格市場(chǎng)化改革，放開儲(chǔ)氣價(jià)格，加強(qiáng)天然氣輸配價(jià)格監(jiān)管，上海石油天然氣交易中心正式上線運(yùn)行。天然氣市場(chǎng)主體多元化趨勢(shì)明顯，新奧能源、廣匯能源、華電集團(tuán)、北京燃?xì)獾绕髽I(yè)加快布局LNG業(yè)務(wù)。

　　04 勘探生產(chǎn)由重規(guī)模轉(zhuǎn)向求效益，原油產(chǎn)量跌破2億噸，天然氣產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩

上游勘探開發(fā)投資繼續(xù)大幅縮減，但儲(chǔ)量高峰期工程的后續(xù)效果顯現(xiàn)，新增油氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量依然保持了10億噸和5000億立方米以上的較高水平。油氣生產(chǎn)企業(yè)注重油氣勘探效益與儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)質(zhì)量，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向老油區(qū)精細(xì)勘探，減少高成本增產(chǎn)措施，突出重點(diǎn)盆地和規(guī)模有效儲(chǔ)量的開發(fā)。

國(guó)內(nèi)全年原油產(chǎn)量約1.98億噸，大幅下降7.1%。全國(guó)天然氣產(chǎn)量保持2.1%的增長(zhǎng)，增速繼續(xù)跌破兩位數(shù)，全年估計(jì)為1378億立方米。頁(yè)巖氣開發(fā)保持較好勢(shì)頭，全年產(chǎn)量70億立方米左右，煤層氣維持45億立方米的地面開采量。

05 煉油能力略增，地?zé)挿蓊~大增；乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能首次均為煤基烯烴

2016年中國(guó)煉油總能力7.5億噸。其中新增能力2110萬噸，淘汰能力2086萬噸。全年原油加工量估計(jì)為5.39億噸，增長(zhǎng)3.2%；全國(guó)煉廠平均開工率回升1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)76.7%。地?zé)挼尼绕鸺觿×藝?guó)內(nèi)煉油業(yè)市場(chǎng)主體多元化的競(jìng)爭(zhēng)。前三季度，兩大集團(tuán)煉油平均毛利255.4元/噸，同比大增318%。煉廠較好完成了國(guó)V車用汽柴油的升級(jí)置換工作，生產(chǎn)柴汽比有所降低，一定程度上緩解了柴油過剩問題。

乙烯總產(chǎn)能達(dá)2310萬噸/年，新增的3個(gè)項(xiàng)目計(jì)110萬噸/年產(chǎn)能首次均為煤(甲醇)基烯烴，非石油基乙烯產(chǎn)能已占總產(chǎn)能的19%。全年乙烯產(chǎn)量1790萬噸，增長(zhǎng)4.4%，裝置總體開工率下降至77.5%。低油價(jià)下石油化工原料成本較低，石腦油裂解制乙烯盈利水平回升明顯，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)增強(qiáng)。

06 三大公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)各異，抓管理調(diào)結(jié)構(gòu)深化改革，努力適應(yīng)新常態(tài)

中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)指標(biāo)小幅下降。1～9月，三家股份公司海內(nèi)外原油權(quán)益產(chǎn)量下降5.08%，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)4.65%，原油加工量和成品油銷售量均有所下降；中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油銷售收入同比分別下降11.85%、11.25%、23.22%。

面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，三大公司堅(jiān)持壓減支出、降本增效，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提升質(zhì)量效益，進(jìn)一步深化體制機(jī)制改革。中國(guó)石油推出總部機(jī)關(guān)改革方案，出臺(tái)市場(chǎng)化改革和混合所有制改革指導(dǎo)意見，力爭(zhēng)到2030年跨國(guó)指數(shù)達(dá)到60%；中國(guó)石化出售旗下管道公司股份，加快推進(jìn)混合所有制改革，加快打造金融板塊業(yè)務(wù)；中國(guó)海油明確了向國(guó)有資本投資公司轉(zhuǎn)型的方向，啟動(dòng)總部職能優(yōu)化和管理模式改革。

07 海外油氣權(quán)益產(chǎn)量穩(wěn)中有增，民營(yíng)企業(yè)和地方國(guó)企走出去取得新成效

2016年，石油企業(yè)海外權(quán)益油氣產(chǎn)量估計(jì)為1.55億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)3%。其中，中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油權(quán)益產(chǎn)量分別為7800萬噸、4400萬噸和2300萬噸。

低油價(jià)給海外項(xiàng)目帶來了巨大挑戰(zhàn)，中國(guó)石油堅(jiān)持走低成本發(fā)展，向重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜，提升開發(fā)效益；中國(guó)石化更注重布局優(yōu)化，優(yōu)先發(fā)展富油氣大盆地、常規(guī)項(xiàng)目和石油項(xiàng)目；中國(guó)海油從產(chǎn)量驅(qū)動(dòng)向效益驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。國(guó)有石油公司發(fā)展重點(diǎn)向“一帶一路”地區(qū)傾斜，中國(guó)石油在伊朗、哈薩克斯坦、阿爾及利亞及莫桑比克等加強(qiáng)投資合作；中國(guó)石化在沙特和俄羅斯開展油煉油氣加工合作。

民營(yíng)企業(yè)和地方國(guó)企等中小企業(yè)抓住低油價(jià)機(jī)會(huì)全面“走出去”，全年并購(gòu)金額超過40億美元，逐漸成為我國(guó)油氣對(duì)外合作不可忽視的力量。

08 陸續(xù)發(fā)布能源領(lǐng)域"十三五"發(fā)展規(guī)劃，市場(chǎng)化改革的方向和路徑更加明晰

國(guó)家發(fā)布了能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，以及天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、石化、生物質(zhì)、可再生能源、電力、水電、風(fēng)電、太陽能等14個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，指明了未來5年的發(fā)展思路和目標(biāo)。

加快推進(jìn)能源革命與油氣轉(zhuǎn)型升級(jí)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，化解石化過剩產(chǎn)能；增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力，制定天然氣發(fā)展目標(biāo)、稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼政策。

推進(jìn)油氣價(jià)格市場(chǎng)化，油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施信息公開、全面放開化肥用氣價(jià)格等綜合性改革陸續(xù)實(shí)施，混合所有制改革成為國(guó)企改革的重要突破口。加快推進(jìn)油氣體制改革，支持新疆推進(jìn)能源綜合改革，有序支持重慶、江蘇、上海、河北等省市開展天然氣體制改革試點(diǎn)。

（資料來源：中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2016年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》）