油輪市場(chǎng)
　　市場(chǎng)分布

　　提示：美國、歐洲以及亞太地區(qū)是三大消費(fèi)區(qū)

　　目前，全世界石油出口總量為22.9億噸，其中中東為9.5億噸，俄羅斯3億噸，分別占到世界出口總量的41.5％和13.1％。但俄羅斯國內(nèi)需求旺盛，石油出口增長的空間有限。預(yù)計(jì)到2020年，中東地區(qū)石油的出口量將占世界的一半以上。西非是僅次于中東的第二大原油出口地區(qū)，其市場(chǎng)主要將原油運(yùn)輸?shù)矫罏场W洲以及亞太地區(qū)，根據(jù)目前統(tǒng)計(jì)我國每年約25％的原油來自該地區(qū)，是我國的第二大原油進(jìn)口市場(chǎng)。目前美國、歐洲、亞太地區(qū)，是全世界三大石油消費(fèi)區(qū)，石油消費(fèi)總量占世界的75％左右，石油凈進(jìn)口量占世界石油總進(jìn)口量的84％。而原油年產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的30％左右。由此可見目前石油的地區(qū)供給和消費(fèi)的區(qū)域不平衡性，而船舶運(yùn)輸作為石油運(yùn)輸中最依賴的主要工具。其規(guī)模性、結(jié)構(gòu)性、安全性則受到供給雙方，乃至國家、世界的高度關(guān)注。

　　船型情況

　　提示：VLCC是引領(lǐng)整個(gè)市場(chǎng)的關(guān)鍵

　　①大型船舶VLCC，200000＋DWT作為遠(yuǎn)程石油運(yùn)輸最經(jīng)濟(jì)的船型，超大型船舶VLCC 是引領(lǐng)整個(gè)航運(yùn)市場(chǎng)的關(guān)鍵。中東、西非仍舊是VLCC的兩大主要市場(chǎng)，其運(yùn)價(jià)在2004年以前一直走勢(shì)低迷。20 04年航運(yùn)市場(chǎng)迎來了“百年不遇”的歷史高峰，其運(yùn)價(jià)達(dá)到了歷史性的WS300 以上的高位，長期壓抑的船東市場(chǎng)得到了極大的鼓舞。與此同時(shí)船舶的買賣、新造也達(dá)到了歷史的最高位，一艘新造的雙殼VLCC船舶價(jià)格達(dá)到 1.2億美元以上，而且絕大多數(shù)造船廠在2008年以前的造船計(jì)劃已經(jīng)排滿，造成了在今后3-5年內(nèi)船舶大量下水的現(xiàn)狀。同時(shí)由于MARPOL公約已經(jīng)對(duì)單殼船作出了2010年淘汰的具體規(guī)定，所以在運(yùn)價(jià)高企的VLCC市場(chǎng)，2005年乃至今后的3-5年船舶基本不會(huì)出現(xiàn)大量的拆除，船舶供需的不平衡性將逐步體現(xiàn)。目前中東VLCC的日收益在5-8萬美金，西非市場(chǎng)略好于中東市場(chǎng)，運(yùn)價(jià)相對(duì)保持在較高的水平。

　　②中小型船舶SUEZMAX、AFRAMAX、PANAMAX.MR3-15萬噸的中小型船舶市場(chǎng)分布不同。

　　SUEZMAX、AFRAMAX的主要航線集中在西非、歐洲、美灣海域，PANAMAX、 MR在美灣、遠(yuǎn)東市場(chǎng)。2005年中小型船舶運(yùn)價(jià)起伏較頻繁，主要原因是受到突發(fā)事件影響。如：地中海地區(qū)經(jīng)常發(fā)生的船舶塞港現(xiàn)象，歐洲海域主要港口的罷工事件，墨西哥灣、遠(yuǎn)東地區(qū)頻繁的颶風(fēng)等等經(jīng)常造成相同船舶，不同航線運(yùn)價(jià)巨大的差別。

　　③國內(nèi)原油、成品油運(yùn)輸近幾年內(nèi)貿(mào)原油運(yùn)輸價(jià)格變化不大，其運(yùn)輸份額仍由中海壟斷。中遠(yuǎn)自2001年參與中海油渤海油田原油增量每年 120萬噸的運(yùn)輸外，暫無其他運(yùn)輸份額增加。成品油運(yùn)輸價(jià)格較往年略有上漲，200 5年全年的成品油運(yùn)輸量達(dá)到1800萬噸左右。國內(nèi)石油運(yùn)輸主要依賴3萬噸以下的船舶，其結(jié)構(gòu)也主要以單殼船為主。 2005年4月MARPOL 公約對(duì)單殼船重油的限制對(duì)國內(nèi)油品運(yùn)輸帶來了不小的影響，因此安全性成為今后幾年的重點(diǎn)，如果出現(xiàn)任何重大的事故，導(dǎo)致國內(nèi)沿岸運(yùn)輸船舶規(guī)定的進(jìn)一步嚴(yán)格，將對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)帶來較大的沖擊。

　　運(yùn)價(jià)走勢(shì)

　　提示：全球油輪運(yùn)價(jià)保持在較低水平

　　當(dāng)前全球石油運(yùn)輸依然處于下降周期中。預(yù)計(jì)2006年全球石油消費(fèi)增長率將從2003年進(jìn)口量911 2萬噸至2004年12281萬噸水平快速回落，分別達(dá)到1.5％和1.4％，并維持在2005年1268 2萬噸的水平上。油輪運(yùn)輸市場(chǎng)上，全球主要原油進(jìn)口國家中國和美國原油進(jìn)口速度放緩是壓制全球原油運(yùn)輸需求的主要原因。高油價(jià)和經(jīng)濟(jì)增長乏力限制了美國石油的消費(fèi)，而我國國內(nèi)石油定價(jià)水平的缺陷大大抑制了煉油廠商的積極性， 2005年我國原油進(jìn)口約1.27億噸，同比增長6.5％，增速大大低于2003至2004年的30％。預(yù)計(jì)我國2 006年原油進(jìn)口增長速度依然會(huì)徘徊在5％左右的水平，全球石油消費(fèi)增長率大約維持在1.4％左右。

　　從油輪運(yùn)力的角度來看，考慮到前幾年油輪訂單將在2006年大量釋放，我們預(yù)計(jì)2006年油輪運(yùn)力增長率為4.6％，運(yùn)力增長水平依然比較快。全球油輪運(yùn)價(jià)保持在較低的水平。值得一提的是，影響原油運(yùn)輸價(jià)格的因素很多-如臺(tái)風(fēng)、罷工、油價(jià)、區(qū)域政治等，一定程度上會(huì)使運(yùn)價(jià)出現(xiàn)短期的波動(dòng)，使得航運(yùn)股具有一定的短期投資機(jī)會(huì)。但從大趨勢(shì)來看，2006年運(yùn)力的快速供給和需求的緩慢上升依然使得油輪運(yùn)價(jià)保持較高位置的可能性很小。

　　原油碼頭

　　現(xiàn)有能力

　　提示：大型原油接卸泊位數(shù)量已顯不足

　　目前中國沿海港口具有接卸20萬噸級(jí)以上油輪能力的港口僅有大連、青島、舟山、寧波和茂名水東、廣東惠州等幾個(gè)港口。在中國重要的石油消費(fèi)和加工基地華南地區(qū)，由于只有水東一個(gè)單點(diǎn)系泊裝置，原油接卸仍然主要采用水上過駁的方式，一旦遇到大風(fēng)浪，油輪便無法靠泊。大型油輪泊位的不足，已經(jīng)嚴(yán)重制約了華南地區(qū)石化工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。即使在港口較多的環(huán)渤海地區(qū)，由于航道深度不夠，缺乏20米以上的深水航道，大噸位油輪不能抵岸靠泊，也只好采用水上過駁這種費(fèi)時(shí)費(fèi)力的方式。

　　截至2002年底，全國沿海共有原油卸船泊位23個(gè)，總能力102207噸 /年，2002年完成吞吐量 9249萬噸，見表1。其中20萬噸級(jí)及以上泊位4 個(gè)，分布在青島港、寧波港、舟山港和茂名港。

　　從表中可見，我國進(jìn)口原油運(yùn)輸中存在以下問題：

　　①缺乏25萬噸級(jí)以上的大型深水泊位目前，在國際航運(yùn)市場(chǎng)，原油運(yùn)輸?shù)闹羞h(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶主要在10萬噸級(jí)以上，其中25萬噸級(jí)以上船型已經(jīng)成為遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)闹髁Υ停覈赓Q(mào)原油進(jìn)口的中東、非洲、歐洲航線均是該噸級(jí)油輪承載的最合理運(yùn)輸方式。

　　2002年，全國沿海20萬噸級(jí)以上大型專業(yè)化原油碼頭泊位4個(gè)，能力5019萬噸詳見表2。根據(jù)我國外貿(mào)進(jìn)口原油以遠(yuǎn)洋運(yùn)輸為主的特點(diǎn)，及三大區(qū)域原油進(jìn)口量增長形勢(shì)，大型原油接卸泊位數(shù)量已顯不足。

　　②環(huán)渤海地區(qū)港口合理布局問題尚未解決

　　經(jīng)過幾年的調(diào)整及建設(shè)，我國沿海原油運(yùn)輸港口布局有了較大的改善，基本適應(yīng)了沿海煉廠的發(fā)展形勢(shì)，有力地推動(dòng)了我國石化工業(yè)的發(fā)展。目前，長江三角洲地區(qū)已基本形成以寧波、舟山為中轉(zhuǎn)基地的布局形態(tài)，華南沿海地區(qū)已形成惠州、茂名為主要接卸港的格局，今后將結(jié)合煉廠的建設(shè)相應(yīng)建設(shè)原油泊位，而環(huán)渤海地區(qū)港口腹地石化煉廠較多， 可供選擇的進(jìn)口原油運(yùn)輸方案也較多，需要通過深入的運(yùn)輸系統(tǒng)論證進(jìn)一步明確和完善港口布局。特別欣喜的是，2004 年7月大連港30萬噸級(jí)原油接卸碼頭正式投入營運(yùn)，揭開了環(huán)渤海大型油輪碼頭改造、擴(kuò)建的序幕。

　　規(guī)劃方案

　　提示：未來沿海將形成13-16個(gè)20萬噸級(jí)以上泊位

　　根據(jù)外貿(mào)進(jìn)口原油需求分析，結(jié)合沿海港口泊位現(xiàn)有設(shè)施，對(duì)主要港口適合建設(shè)大型原油泊位的岸線資源進(jìn)行分析認(rèn)為：

　　近期即2010年前后，環(huán)渤海地區(qū)將形成大連、天津、青島為主要接卸港，三港將加緊建設(shè)25萬噸級(jí)以上泊位，以滿足東北、華北和山東地區(qū)外貿(mào)原油進(jìn)口需要，青島港富裕能力可為京津冀地區(qū)補(bǔ)充，2010年后增加津冀沿海接卸能力，以服務(wù)于華北地區(qū)煉廠繼續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口外貿(mào)原油的需要。

　　長江三角洲地區(qū)仍以寧波和舟山的大型接卸碼頭為主，通過原油運(yùn)輸管道向上海、南京等地中轉(zhuǎn)的運(yùn)輸格局，考慮到原油運(yùn)輸管道的維修及安全等因素，適當(dāng)保留一定的水水中轉(zhuǎn)，因此，仍將繼續(xù)深化寧波、舟山大型深水碼頭建設(shè)。

　　華南地區(qū)含福建沿海和西南沿海泉州、惠州、茂名等大型泊位分別為各自煉廠服務(wù)，湛江港除為東興煉廠服務(wù)外也為茂名煉廠和外貿(mào)進(jìn)口奧里油提供轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)。未來該地區(qū)應(yīng)根據(jù)大型煉廠的擴(kuò)能或新建計(jì)劃，以“煉廠—碼頭” 結(jié)合的方式，建設(shè)大型原油接卸泊位。

　　下一步沿海石化企業(yè)布局可能出現(xiàn)新的石化基地，但建設(shè)仍將依托深水港，因此，不影響運(yùn)輸總體格局。

　　綜上，未來沿海將形成13—16個(gè)20萬噸級(jí)以上大型原油接卸深水泊位，環(huán)渤海地區(qū)5個(gè)主要分布在大連、天津、青島和曹妃甸，長江三角洲地區(qū)4個(gè)主要在寧波港大榭島、舟山港冊(cè)子島，福建沿海 1個(gè)在泉州湄州灣內(nèi)，華南及西南地區(qū)3--6個(gè)分布在惠州、湛江、茂名、北海、海口。

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